8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 8일, 로스앤젤레스 - 엑소자임스(나스닥: EXOZ)는 오늘 공모주 및 워런트의 가격을 발표했다.
이번 공모는 592,270주(‘주식’)의 보통주와 296,135개의 워런트로 구성된 유닛으로 이루어졌다.
각 유닛은 두 주의 보통주와 한 개의 워런트로 구성되며, 공모 가격은 유닛당 18.00달러로 책정됐다. 이번 공모에서 예상되는 총 수익은 약 5,330,430달러로, 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다.공모는 2026년 6월 9일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
또한, 회사는 인수인에게 44,420개의 유닛을 추가로 구매할 수 있는 45일 옵션을 부여했다. 각 워런트는 공모일로부터 1년 후인 2027년 6월 5일부터 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 11.24달러이다.워런트는 2031년 6월 5일에 만료된다.
회사의 보통주가 20일 거래일 중 30일 거래일 기간 동안 17.98달러 이상으로 거래될 경우, 회사는 워런트를 0.01달러에 환매할 수 있는 권리를 가진다.
행사 가격은 공모가보다 낮은 가격으로 추가 주식이 발행될 경우 0.001달러로 조정될 수 있다.
워런트 리셋을 위해서는 원래 구매자가 공모에서 구매한 모든 주식을 리셋 이벤트 날짜까지 보유해야 한다. 엑소자임스는 이번 공모의 순수익을 N-trans-caffeoyltyramine(NCT) 사업 및 NCT 기술로 개발된 제품의 기회를 더욱 발전시키고, 연구 개발 및 일반 기업 목적, 운영 자금 및 자본 지출에 사용할 예정이다. MDB Capital이 이번 공모의 인수인 및 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있다.이번 공모와 관련된 증권에 대한 등록신청서는 2026년 1월 23일에 유효하다.선언된 Form S-3(파일 번호 333-292781)로 제출됐다.
이 공모는 해당 등록신청서의 일부인 최종 투자설명서 및 기본 투자설명서에 따라 이루어진다.
최종 투자설명서의 사본은 MDB Capital에서 받을 수 있으며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서도 확인할 수 있다. 이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격을 갖추기 전에는 판매가 이루어지지 않는다.
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