8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 8일, ATI(ATI Inc.)는 2033년 만기 5.875% Senior Notes(이하 '노트')를 총 4억 5천만 달러 규모로 발행 및 판매 완료했다.이번 노트의 발행은 증권거래위원회에 제출된 회사의 선반 등록신청서에 따라 이루어졌다.
노트는 2021년 9월 14일에 체결된 신탁계약(이하 '기본 신탁계약')에 따라 발행되었으며, 2026년 6월 8일에 체결된 제3차 보충 신탁계약에 의해 보완되었다.
노트는 연 5.875%의 이자율로 2033년 6월 15일에 만기되며, 이자는 2026년 12월 15일부터 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.
2029년 6월 15일 이전에는 회사가 선택적으로 노트를 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환가는 상환된 노트의 원금에 대해 100%와 보충 신탁계약에 명시된 프리미엄을 더한 금액으로 결정된다.
2029년 6월 15일 이후에는 회사가 선택적으로 노트를 상환할 수 있으며, 상환가는 보충 신탁계약에 명시된 가격으로 결정된다.
또한, 2029년 6월 15일 이전에 회사는 최대 35%의 노트를 105.875%의 가격으로 상환할 수 있으며, 이 경우 최소 65%의 노트가 남아 있어야 한다.
노트에 대한 기본 신탁계약의 조항에 따라, 노트의 원금과 이자는 회사의 일반적인 재무상태에 따라 지급된다.
이번 노트 발행은 ATI의 자본 구조를 강화하고, 2027년 만기 5.875% Senior Notes의 상환 및 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다.
현재 ATI의 재무상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하게 되어 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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