8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 5일(이하 "종료일") 세러스(이하 "회사")가 두 가지 주요 계약을 체결했다.
첫 번째는 제2차 수정 및 재작성된 신용, 담보 및 보증 계약(정기 대출)으로, 회사와 그에 참여하는 대출자들, 그리고 대리인 및 대출자인 미드캡 파이낸셜 트러스트 간의 계약이다. 이 계약은 2023년 3월 31일자로 체결된 기존의 수정 및 재작성된 신용, 담보 및 보증 계약(정기 대출)을 수정 및 재작성한 것이다.
두 번째는 제2차 수정 및 재작성된 신용, 담보 및 보증 계약(회전 대출)으로, 회사와 그에 참여하는 대출자들, 그리고 대리인 및 대출자인 미드캡 펀딩 IV 트러스트 간의 계약이다. 이 계약은 2023년 3월 31일자로 체결된 기존의 수정 및 재작성된 신용, 담보 및 보증 계약(회전 대출)을 수정 및 재작성한 것이다.
정기 대출 계약은 최대 6,500만 달러의 담보 정기 대출 시설을 제공한다. 회사는 종료일에 3,500만 달러(이하 "트랜치 1")를 차입하여 기존 정기 대출 계약의 일부를 재융자했다. 종료일 기준으로 회사는 기존 정기 대출 계약에 따라 3,000만 달러를 상환했다.
정기 대출 계약의 조건에 따라 추가로 3,000만 달러(이하 "추가 트랜치")가 최소 500만 달러 단위로 제공되며, 이는 회사의 요청과 정기 대출자들의 승인을 받아야 한다. 추가 트랜치의 수익금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
트랜치 1과 추가 트랜치가 차입될 경우, 각각의 이자는 변동 금리로 정해지며, 이는 1.00%의 바닥 금리에 5.50%를 더한 금리이다. 각 정기 대출의 이자는 매월 후불로 지급된다. 처음 48개월 동안은 이자만 지급하며, 나머지 12개월 동안은 원금과 이자를 상환해야 한다. 정기 대출 계약에 따른 대출의 조기 상환은 종료일로부터 1년 후에는 조기 종료 수수료가 부과되지 않는다.
회사는 또한 정기 대출 계약에 따라 미지급 금액의 일부 비율에 해당하는 연간 관리 수수료를 지급해야 하며, 최종 지급 시에는 정기 대출 계약에 따라 차입한 금액의 비율에 해당하는 종료 수수료(이하 "종료 수수료")도 지급해야 한다. 회사는 조기 상환과 관련하여 종료 수수료의 비례 부분을 지급해야 한다.
회전 대출 계약은 최대 3,000만 달러의 담보 회전 신용 시설을 제공한다. 회사는 회전 대출 계약에 따라 총 약정 금액을 최대 1,500만 달러까지 증가시킬 수 있으며, 이는 대리인 및 대출자의 승인과 특정 조건의 충족을 필요로 한다. 회전 대출 계약에 따른 회전 신용 시설의 가용성은 차입 기반 공식 및 특정 회사의 매출채권 및 재고를 평가한 주기적인 차입 기반 인증서에 따라 결정된다.종료일 기준으로 회전 대출 계약에 따라 2,990만 달러가 미지급 상태이다.회전 대출 계약에 따른 대출의 수익금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.
회전 대출 계약과 관련하여 회사는 관례적인 수수료를 지급해야 하며, 여기에는 종료 시 원래 약정 금액의 일부 비율에 해당하는 기원 수수료, 회전 신용 시설의 평균 일일 미사용 허용 차입 기반에 따라 산정되는 월별 미사용 라인 수수료, 회전 신용 시설의 평균 일일 사용 부분에 따라 산정되는 월별 담보 관리 수수료가 포함된다. 회사는 또한 회전 라인에서 최소 인출 잔액을 유지하거나 최소 인출 잔액에 대한 이자를 지급해야 한다.
회사의 신용 계약에 따른 의무는 대부분의 자산에 대한 담보 이익으로 보장되며, 일부 제외 사항이 있다. 신용 계약은 회사와 회사의 자회사가 자산 처분, 지배권 변경, 합병 또는 통합, 인수, 부채 발생, 담보 설정, 배당금 지급, 주식 재매입 및 투자와 같은 특정 사항에 대한 능력을 제한하는 관례적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있다. 회사는 또한 분기별로 테스트되는 최소 순수익 요건과 관련된 재무 약속을 준수해야 한다.
신용 계약은 지급 불이행, 약속 위반, 중대한 불리한 변화, 회사의 보통주 상장, 파산 및 지급 불능, 특정 주요 부채 및 주요 계약과의 교차 지급 불이행, 판결 및 진술 및 보증의 부정확성과 관련된 관례적인 지급 불이행 사건을 포함하고 있다. 지급 불이행 사건이 발생할 경우, 대리인과 대출자는 회사의 미지급 의무의 전부 또는 일부를 즉시 지급해야 한다. 지급 불이행 사건이 존재하는 동안 의무에 대한 이자는 증가할 수 있다.
기존 정기 대출 계약 및 기존 회전 대출 계약에 대한 회사의 기존 채무에 대한 정보는 위의 1.01 항목에 포함되어 있으며, 이는 1.02 항목에 참조된다. 또한 1.01 항목의 정보는 2.03 항목에 참조된다.
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