9일 미국 증권거래위원회에 따르면 어메리프라이즈 파이낸셜은 2026년 6월 9일, 2031년 만기 4.800% 선순위 채권 3억 달러와 2036년 만기 5.350% 선순위 채권 4억 5천만 달러를 발행했다.
이 채권들은 2026년 6월 4일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권이 인수인으로 참여했다.
채권의 발행은 2024년 2월 23일에 제출된 등록신청서의 일환으로 이루어졌으며, 미국 증권거래위원회에 등록됐다.
2031년 만기 채권은 2026년 6월 9일부터 이자가 발생하며, 매년 6월 15일과 12월 15일에 이자가 지급된다.2036년 만기 채권도 동일한 조건으로 이자가 지급된다.두 채권 모두 미국 달러로 지급되며, 원금과 이자는 회사의 본사에서 지급된다.
또한, 채권의 추가 발행이 가능하며, 이는 기존 채권과 동일한 조건으로 이루어질 수 있다.
어메리프라이즈 파이낸셜은 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장에 기여할 계획이다.
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