9일 미국 증권거래위원회에 따르면 어플라이드 디지털(나스닥: APLD)은 2026년 6월 9일 자사의 자회사인 APLD ComputeCo 3 LLC가 2031년 만기 7.000% 선순위 담보 채권(이하 '채권') 15억 9천만 달러 규모의 발행(이하 '발행')을 100%의 발행가로 가격을 책정했다고 발표했다.
이번 발행은 2026년 6월 16일경에 마감될 예정이며, 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.
채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 판매된다.
APLD ComputeCo 3는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 (i) 노스다코타주 엘렌델에 위치한 어플라이드 디지털의 AI 공장 캠퍼스인 폴라리스 포지 1의 네 번째 건물(이하 'ELN-04')에 150메가와트의 IT 부하를 위한 건설 및 관련 비용을 지원하고, (ii) 골드만삭스 뱅크 USA와의 신용 및 보증 계약에 따른 총 원금 잔액 및 발생 이자를 상환하며, (iii) 채무 서비스 준비금을 조성하고, (iv) 거래 비용을 지불할 예정이다.
채권은 APLD ComputeCo 3의 미래 및 기존의 직접 및 간접 자회사에 의해 전적으로 보증되며, 현재 APLD ELN-04 HoldCo LLC, APLD ELN-04 LLC 및 APLD ELN-04 LandCo LLC가 포함된다.
채권 및 관련 보증은 APLD ComputeCo 3 및 보증인의 자산에 대한 1순위 담보권으로 확보된다.
어플라이드 디지털은 ELN-04 프로젝트의 적시 완료를 보장하기 위해 APLD ComputeCo 3에 필요한 자금을 지원할 예정이다.발행 완료는 특정 조건에 따라 달라지며, 발행이 완료될지 여부에 대한 보장은 없다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 불법적인 판매가 이루어지지 않도록 한다.
어플라이드 디지털은 2025년 아메리카스 최고의 데이터 센터로 선정된 기업으로, 인공지능, 네트워킹 및 블록체인 작업을 위한 고성능 데이터 센터 및 콜로케이션 서비스를 설계, 구축 및 운영한다.
어플라이드 디지털은 2021년에 설립되어 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있으며, 수상 경력이 있는 폴라리스 포지 AI 공장 모델을 통해 소외된 지역 사회에 경제적 기회를 창출하고 있다.
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