10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 9일, 얼리전트 트래블이 2031년 만기 7.125% 선순위 담보 노트(이하 "노트")를 총 6억 5천만 달러 규모로 발행하기로 합의했다.노트의 발행 가격은 원금의 99.479%로, 사모 방식으로 투자자에게 판매된다.이번 발행 규모는 이전에 발표된 5억 달러에서 1억 5천만 달러 증가한 것이다.노트는 2026년 6월 24일에 발행될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
얼리전트 트래블의 모든 자회사(더스트랜드 LLC 및 기타 일부 미미한 자회사를 제외한)는 노트를 보증할 예정이다.
노트와 관련된 보증은 얼리전트 트래블과 보증인들의 대부분의 자산에 대한 담보권으로 보장되며, 항공기, 항공기 엔진, 부동산 및 기타 특정 자산은 제외된다.
일부 담보는 현재 4억 3백만 달러 규모의 7.25% 선순위 담보 노트(2027년 만기)와 현재 미사용 중인 1억 5천만 달러 규모의 회전 신용 시설을 보장하고 있다.
얼리전트 트래블은 노트 판매로 얻은 순수익을 기존 노트를 전액 재융자하고, 이와 관련된 모든 이자, 비용, 수수료 및 기타 지급액에 사용하며, 잔여 금액은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
노트와 관련된 보증은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않을 예정이다.
노트와 관련된 보증은 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 해외 거래로 제공된다.
얼리전트 트래블은 고객과 중요한 사람, 장소 및 경험을 연결하는 데 중점을 둔 통합 여행 회사이다.
얼리전트 항공과 선컨트리 항공을 통해 연간 약 2200만 명의 고객에게 서비스를 제공하며, 미국 전역 및 일부 국제 목적지에서 650개 이상의 노선을 운영하고 있다.
얼리전트 트래블은 고객, 직원, 지역 사회 및 주주를 위한 저렴한 여행 옵션, 운영 우수성 및 장기 가치를 제공하기 위해 노력하고 있다.
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