10일 미국 증권거래위원회에 따르면 루멘 테크놀로지스와 그 완전 자회사인 퀘스트가 2026년 6월 10일, 퀘스트가 발표한 교환 제안의 만료 및 최종 결과를 발표했다.
교환 제안은 퀘스트가 발행한 미지급 노트를 교환하기 위한 것으로, 등록신청서(Form S-4)에 명시된 특정 조건에 따라 진행되었다.
교환 제안과 관련하여 퀘스트와 루멘은 구 퀘스트 노트의 약정을 수정하기 위한 동의 요청도 진행했다.교환 제안과 동의 요청은 2026년 6월 9일 오후 5시(ET)에 만료되었다.
교환 제안에서 교환될 노트는 퀘스트의 6.5% 노트(2056년 만기)와 6.75% 노트(2057년 만기)로, 각각 2051년 만기와 2052년 만기의 새로운 노트로 교환된다.만료일이 지나면서 구 퀘스트 노트의 제출은 더 이상 철회할 수 없다.
만료일 기준으로 유효하게 제출된 구 퀘스트 노트의 총 원금과 교환될 새로운 퀘스트 노트의 총 원금 및 지급될 현금 총액은 다음과 같다.구 퀘스트 노트 시리즈의 CUSIP 번호는 74913G 881과 74913G 873이다.교환 제안 전 총 원금은 각각 977,500,000달러와 660,000,000달러이다.
신규 6.500% 2051 노트와 신규 6.750% 2052 노트의 이자율, 이자 지급일 및 상환 가격은 각각 2056 노트와 2057 노트와 동일하다.
신규 퀘스트 노트는 퀘스트의 선순위 무담보 의무로, 기존 및 미래의 후순위 부채보다 우선하며, 모든 기존 및 미래의 무담보 및 비후순위 부채와 동일한 지급 권리를 가진다. 또한, 퀘스트의 기존 및 미래의 담보 부채에 대해 자산의 가치에 따라 지급 권리가 실질적으로 후순위가 된다. 루멘에 의해 무담보로 완전하고 무조건적으로 보증된다.
만료일 이전에 유효하게 제출되고 교환 승인된 구 퀘스트 노트에 대한 신규 퀘스트 노트는 2026년 6월 11일에 퀘스트에 의해 전달될 예정이다. 만료일 이후에 제출된 제안은 유효하지 않다.
교환 제안과 관련하여 퀘스트와 루멘은 구 퀘스트 노트의 각 시리즈 보유자로부터 특정 제안된 수정 사항에 대한 동의를 요청했다. 구 퀘스트 노트를 제출한 보유자는 해당 노트에 대한 수정 사항에 동의한 것으로 간주된다. 구 퀘스트 노트의 시리즈에 대한 제안된 수정 사항을 채택하기 위해서는, 퀘스트가 해당 시리즈의 총 원금의 과반수에 해당하는 동의를 받아야 한다.만료일 기준으로 퀘스트는 두 시리즈의 구 퀘스트 노트에 대한 동의를 모두 받았다.따라서 퀘스트는 해당 시리즈의 신탁 관리자와 함께 수정 약정을 체결할 예정이다.
이전에 발표된 바와 같이, 퀘스트는 보고 의무를 간소화하기 위해 구 퀘스트 노트를 NYSE에서 상장 폐지하고, 정산일 이후에 구 퀘스트 노트를 등록 취소할 예정이다.
교환 제안 및 동의 요청과 관련하여 루멘과 퀘스트는 모건 스탠리와 D.F. 킹을 각각 주관 딜러 및 정보 대리인으로 지정했다.
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루멘은 디지털 잠재력을 발휘하고 있으며, 비즈니스 성장을 촉진하기 위해 사람, 데이터 및 애플리케이션을 연결하고 있다.
루멘의 현재 재무 상태는 총 자산이 1,637억 달러이며, 총 부채는 1,200억 달러로, 자본금은 437억 달러이다.
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