11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 11일, 다나(다나 인코포레이티드)는 이튼 코퍼레이션(이튼)의 모빌리티 사업과의 합병을 발표하며, 이 거래의 가치는 약 51억 달러에 달한다.
이 거래는 다나와 이튼의 모빌리티 사업 부문을 통합하여 상업용 및 경량 차량에 중점을 둔 글로벌 파워트레인 시스템 제공업체로서의 입지를 강화하는 것을 목표로 한다.
합병 후, 다나의 매출은 약 110억 달러에 이를 것으로 예상되며, 조정된 EBITDA는 약 17억 달러에 이를 것으로 보인다. 이는 약 15%의 조정된 EBITDA 마진을 나타낸다.
이튼의 모빌리티 사업 가치는 약 51억 달러로 평가되며, 합병된 회사의 기업 가치는 100억 달러를 초과할 것으로 예상된다.
합병된 회사는 거래 완료 후 24개월 이내에 연간 2억 5천만 달러의 비용 시너지를 달성할 것으로 기대된다.
이 거래는 리버스 모리스 트러스트 방식으로 진행되며, 이튼 주주가 최소 50.1%를 소유하고, 주주가 약 49.9%를 소유하게 된다.
다나의 회장인 R. 브루스 맥도날드는 합병된 회사의 이그제큐티브 회장으로서 통합 및 시너지 실현을 책임지며, 바이런 포스터가 CEO로 취임할 예정이다.이 거래는 다나의 2030 전략을 가속화하고 확장하는 데 기여할 것으로 보인다.
다나는 이번 합병을 통해 고객에게 더 큰 가치를 제공하고, 고객 기반을 다변화하며, 최종 시장 믹스를 개선할 수 있는 능력을 강화할 예정이다.
다나의 CFO인 팀 크라우스는 이번 거래가 다나의 장기 재무 전망을 의미 있게 향상시킬 것이라고 언급하며, 2030년까지 매출 목표를 140억에서 150억 달러로 상향 조정할 것이라고 밝혔다.
거래 완료 후, 다나는 확장된 글로벌 규모와 높은 마진, 더 넓은 고객 커버리지 및 기계 시스템과 전력 전달 솔루션을 아우르는 포괄적인 포트폴리오를 운영할 것으로 예상된다.
이 거래는 2027년 1분기 내에 완료될 것으로 보이며, 주주와 규제 승인을 포함한 일반적인 마감 조건을 충족해야 한다.
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