11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 11일, 벤처 글로벌 LNG, Inc. (이하 'VGLNG')는 2034년 만기 6.375% 고정금리 선순위 담보 채권(이하 '2034 채권')과 2036년 만기 6.625% 고정금리 선순위 담보 채권(이하 '2036 채권')을 포함한 총 112억 5천만 달러 규모의 채권 발행(이하 '채권 발행')을 완료했다.
이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 미국 외 지역에서는 비미국 투자자에게만 제공되었다.
채권은 증권법 및 주 법률에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.
채권 발행으로 얻은 총 수익금은 VGLNG의 기존 8.125% 고정금리 선순위 담보 채권(이하 '기존 채권')의 전량 상환에 사용되었으며, 상환 프리미엄 및 관련 비용을 지불하기 위해 현금이 사용되었다.
채권은 2026년 6월 11일에 VGLNG와 뉴욕 멜론 은행 간의 신탁 계약에 따라 발행되었다.
2034 채권은 2034년 12월 15일에 만기되며, 2036 채권은 2036년 6월 15일에 만기된다.각 채권의 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.
VGLNG의 자회사는 초기에는 채권에 대한 보증을 제공하지 않으며, 향후 특정 자회사가 채무를 발생시키거나 보증할 경우 채권에 대한 보증을 제공할 예정이다.채권은 기존 채권 및 회전 신용 시설을 담보하는 동일한 담보에 대해 우선적으로 담보된다.
신탁 계약에는 VGLNG 및 자회사의 제한적 및 긍정적 약속이 포함되어 있으며, 이는 VGLNG가 제한된 지급을 하거나 추가 채무를 발생시키는 것을 제한한다.
또한, VGLNG는 2034 채권을 2029년 12월 15일 이후, 2036 채권을 2031년 6월 15일 이후에 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.이 보고서는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.이 보고서의 내용은 2.03 항목에 포함된 정보와 함께 제공된다.이 보고서의 서명은 벤처 글로벌의 최고 재무 책임자 조나단 테이어에 의해 이루어졌다.
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