11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 11일, 멜라 애퀴지션 유닛은 150만 달러의 약속어음(이하 '어음')을 멜라 애퀴지션 스폰서 I LLC에게 발행했다.
이 어음은 스폰서가 회사에 대해 이전에 또는 앞으로 작업 자본 비용을 위해 제공할 수 있는 자금 지원과 관련이 있다.현재 스폰서는 어음에 따라 회사에 22만 3,079.12 달러를 지원한 상태다.
어음의 이자율은 연 17.5%이며, 회사의 초기 사업 결합이 완료되거나 회사의 청산일 중 먼저 도래하는 날에 전액 상환해야 한다.
만약 초기 사업 결합 이전에 어음의 원금 잔액이 전액 지급되지 않을 경우, 스폰서는 특정 조건에 따라 최대 150만 달러의 미지급 원금을 회사의 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 전환 워런트로 전환할 수 있다.전환 워런트는 회사의 초기 공모가 완료될 때 발행되는 워런트와 동일하다.
어음의 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제에 따라 이루어졌다.
2026년 6월 11일, 회사는 스폰서에게 클래스 B 보통주를 전환하여 총 562만 1,621주의 클래스 A 보통주를 발행했다.
전환된 클래스 A 보통주는 전환 이전 클래스 B 보통주에 적용되었던 동일한 제한 사항이 적용된다.
전환 후 발행된 클래스 A 보통주는 2,162만 1,621주가 발행되어 유통되고 있으며, 클래스 B 보통주는 1주가 발행되어 유통되고 있다.클래스 A 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않았다.어음의 주요 내용은 다음과 같다.
어음의 원금은 최대 150만 달러로 설정되어 있으며, 현재까지 스폰서가 지원한 금액은 22만 3,079.12 달러다.어음의 이자는 연 17.5%로, 만기일에 원금과 이자가 전액 지급되어야 한다.
스폰서는 어음에 따라 최대 150만 달러를 요청할 수 있으며, 요청 후 5영업일 이내에 자금이 지원된다.
어음의 지급은 변호사 비용을 포함한 모든 비용을 먼저 충당한 후, 연체료, 이자, 원금 순으로 적용된다.
어음의 기본 조건에는 지급 실패, 자발적 파산, 강제 파산 등이 포함되며, 이러한 사건이 발생할 경우 스폰서는 즉시 어음을 전액 지급할 수 있다.
또한, 어음의 조항에 따라 스폰서는 모든 통지 및 서류를 서면으로 전달해야 하며, 델라웨어 법에 따라 해석되고 집행된다.
현재 멜라 애퀴지션 유닛은 150만 달러의 약속어음을 발행하고, 22만 3,079.12 달러의 자금을 지원받은 상태다.
이로 인해 회사는 초기 사업 결합을 위한 자본을 확보하고 있으며, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 조달할 수 있는 기반을 마련했다.
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