11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 11일, 아이큐비아 홀딩스의 완전 자회사인 아이큐비아 Inc.는 2033년 만기 4.625% 선순위 채권을 총 9억 5천만 유로 규모로 발행하고 판매를 완료했다.
이 채권은 2026년 6월 11일에 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 아이큐비아 Inc.와 U.S. Bank Trust Company, National Association가 채권의 수탁자로 참여하고 있다.
채권의 순발행 수익금은 아이큐비아의 기존 부채를 재융자하고 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.
이 채권은 아이큐비아 Inc.의 무담보 의무로, 2033년 6월 15일에 만기되며, 연 4.625%의 이자를 지급하고, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 반기별로 지급된다.
아이큐비아는 2029년 6월 15일 이전에 채권을 조기 상환할 수 있으며, 이 경우 일반적인 조기 상환 프리미엄이 적용된다.채권의 조기 상환은 2.313%에서 0.000%로 감소하는 프리미엄이 적용된다.이 채권과 관련된 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록 4.1에 첨부되어 있다.
또한, 아이큐비아는 2026년 6월 11일 현재의 재무 상태를 유지하고 있으며, 채권 발행을 통해 확보한 자금을 통해 기존 부채를 재조정하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.
현재 아이큐비아의 총 부채는 1,000억 달러를 초과하며, 이는 최근 4개 분기 동안의 EBITDA의 25%를 초과하는 수치이다.이러한 재무 구조는 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.
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