12일 미국 증권거래위원회에 따르면 머큐리 제너럴이 2026년 6월 12일, 5억 2,500만 달러 규모의 6.250% 선순위 채권을 발행했다.
이 채권은 2036년 만기이며, 회사의 무담보 선순위 채무로서 기존 및 미래의 모든 무담보 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.채권은 발행가의 99.764%로 판매되었으며, 이자율은 연 6.250%로 설정되었다.
이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 12월 15일이다.채권의 만기는 2036년 6월 15일이다.
채권 발행은 2017년 3월 8일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 2026년 6월 12일에 체결된 두 번째 보충 계약에 의해 보완되었다.기본 계약에는 회사의 일반적인 약속과 계약이 포함되어 있다.
채권의 조기 상환 조건으로는, 2036년 3월 15일 이전에 회사가 선택적으로 채권을 상환할 수 있으며, 상환 가격은 잔여 이자와 함께 100%의 원금이 포함된다.
또한, 머큐리 제너럴은 2026년 6월 12일, 뱅크 오브 아메리카와 함께 수정된 신용 계약을 체결했다.
이 수정 계약은 회사가 선순위 채권을 발행할 수 있도록 허용하며, 기존 신용 계약의 조건을 변경한다.
회사는 2026년 6월 9일, BofA 증권, 웰스 파고 증권, 레이먼드 제임스와 함께 채권 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.
이 채권은 2026년 5월 12일에 SEC에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행되었다.
현재 머큐리 제너럴의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.회사는 채권 발행을 통해 확보한 자금을 사업 운영 및 성장에 활용할 계획이다.
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