12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 12일, 넥센티스 테크놀로지(이하 '회사')는 특정 투자자들과 증권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 총 311,876주의 보통주(이하 'RD 주식')를 판매하고 발행하기로 합의했다.
또한, 회사는 같은 투자자들에게 311,876개의 주식 매수권(이하 '워런트')을 발행하기로 했다.
이 워런트는 발행 시점에 주당 4.008달러의 행사 가격으로 행사 가능하며, 5년의 유효 기간을 가진다.만약 유효한 등록이 이루어지지 않은 경우, 현금 없는 방식으로 행사할 수 있다.
회사는 계약 체결 후 30일 이내에 미등록 워런트의 행사로 발행될 주식에 대한 재판매 등록서를 증권거래위원회(SEC)에 제출해야 하며, 이 등록서는 계약 체결일로부터 60일 이내에 효력이 발생해야 한다.계약에는 일반적인 거래에 대한 진술, 보증, 면책 조항 등이 포함되어 있다.
이번 공모를 통해 회사는 약 125만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 공모는 2026년 6월 15일경에 마감될 예정이다.
RD 주식은 2026년 4월 29일에 효력이 발생한 S-3 양식의 선반 등록서에 따라 발행될 예정이다.
워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D에 따라 등록 요건의 면제를 받아 발행된다.
모든 투자자는 인증된 투자자임을 확인했으며, 이 증권은 일반적인 광고나 모집 없이 판매된다.
이 보고서는 2026년 6월 12일에 체결된 계약 및 관련 문서의 전체 내용을 참조하여 작성되었다.회사의 재무 상태는 현재 자산이 부채를 초과하며, 자본금이 충분하다. 점에서 안정적이다.
또한, 회사는 향후 자본 조달을 위한 계획을 세우고 있으며, 이번 공모를 통해 확보한 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.
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