12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 12일, 프리퀀시 일렉트로닉스가 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 함께 1천만 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 시설 계약을 체결했다.이 계약은 3년 동안 유효하며, 최대 5백만 달러는 신용장 발행에 사용할 수 있다.
회사는 계약에 따라 회전 신용 시설의 총액을 최대 1천만 달러까지 증가시킬 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 추가 자금이 제공될 것이라는 보장은 없다.
회전 신용 시설에 대한 약정은 미사용 부분에 대해 연 0.35%의 약정 수수료가 부과된다.
이 계약에 따라 프리퀀시 일렉트로닉스의 의무는 자회사인 FEI-Zyfer, Inc.에 의해 보증된다.회전 신용 시설의 만기는 2029년 6월 12일이다.
또한, 프리퀀시 일렉트로닉스와 FEI-Zyfer는 JPMorgan과 별도의 담보 및 보안 계약을 체결하여 모든 자산을 담보로 제공했다.
이 계약에 따라 회사가 대출 시 지정한 'CBFR 대출'은 연 2.50%의 이자율이 적용되며, 'SOFR 대출'은 조정된 SOFR 금리에 2.50%가 추가된 이자율이 적용된다.계약의 조건에 따라 대출의 이자는 각 대출의 이자 지급일에 후불로 지급된다.회사는 신용 계약의 수익금을 일반 기업 목적 및 운영 자본 제공에 사용할 예정이다.
계약에는 인수, 합병 및 자산 매각에 대한 제한, 부채, 담보 및 매각 및 임대에 대한 제한, 거래 및 투자에 대한 제한, 배당금 및 분배에 대한 제한, 스왑 계약에 대한 제한 등 일반적인 긍정적 및 부정적 약정이 포함되어 있다.
또한, 계약에는 재무 약정이 포함되어 있으며, 2026년 7월 31일 종료되는 각 회계 분기 말 기준으로 (i) 총 레버리지 비율이 2.25:1.00을 초과하지 않아야 하며 (ii) 고정 비용 커버리지 비율이 1.25:1.00 미만이 되어서는 안 된다.
계약에는 기본적인 재무 약정 위반 시 대출자가 채무를 가속화할 수 있는 기본적인 사건의 기본 조건도 포함되어 있다.
대출자와 그 계열사는 프리퀀시 일렉트로닉스 및 그 자회사와 다양한 금융 서비스 제공 관계를 유지하고 있다.
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