- 콜옵션 행사 통한 사모 CB 취득 및 자기자금 7억 5301만원 투입
이번 취득은 발행회사의 매도청구권인 콜옵션 행사에 따른 조치다. 회사는 2026년 6월 15일에 취득을 결정했으며, 실제 자금 지급은 한 달 뒤인 2026년 7월 15일에 이루어질 예정이다.
실제 취득 금액은 원금과 이자를 합산하여 총 7억 5301만 3440원으로 책정됐다. 이는 사채 권면금액에 매도청구권 계약서상 명시된 수익률인 104.5852%를 적용하여 산출된 결과다.
해당 사채는 지난 2025년 1월 15일에 발행된 것으로, 원래 만기일은 2030년 1월 15일이었다. 인벤티지랩은 만기를 약 3년 7개월 앞두고 콜옵션을 행사하여 사채를 조기 회수하게 됐다.
취득 자금의 원천은 회사가 보유한 자기 자금으로 확인됐다. 이번 취득 절차가 완료되면 해당 제3회차 사채의 권면 잔액은 0원이 되어, 발행된 사채 전액에 대한 취득 및 상환 처리가 마무리될 전망이다.
사채를 매도한 기관은 아이엠엠-케이아이에스 어드벤스 벤처펀드 제2호가 3억원, 케이바이오글로벌헬스케어사모투자 합자회사가 2억 7000만원, 이앤신한뉴그로쓰업펀드가 1억 5000만원 규모다.
인벤티지랩은 향후 이사회 결의를 통해 이번에 취득한 사채의 구체적인 처리 방법을 결정할 계획이다. 한편 보고일 현재 해당 사채의 주당 전환가액은 1만 9702원이며 전환 비율은 100%다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
