15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 15일, 밴드위스는 2032년 만기 전환 우선채권(이하 '채권') 2억 7천 5백만 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.
이번 발행은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.
밴드위스는 또한 초기 구매자에게 13일간 추가로 4천 125만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권은 밴드위스의 선순위 무담보 의무이며, 이자는 반기마다 지급된다.
채권은 현금, 밴드위스의 A 클래스 보통주 또는 이들의 조합으로 전환될 수 있으며, 이자율 및 초기 전환 비율 등은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.
밴드위스는 이번 발행으로 얻은 순수익의 일부를 아래에 설명된 캡 콜 거래 비용에 사용할 계획이다.
또한, 발행 가격 결정 시 A 클래스 보통주를 재매입하기 위해 최대 1천만 달러를 사용할 예정이다.
이 재매입은 밴드위스의 A 클래스 보통주 또는 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 채권의 전환 가격을 높일 수 있다.
밴드위스는 발행 가격 결정 시 2028년 만기 0.50% 전환 우선채권(이하 '2028 채권')의 일부를 재매입할 계획이다.
나머지 순수익은 신용 시설의 미지급 금액 상환 및 운영 자본 또는 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
채권 가격 결정과 관련하여, 밴드위스는 초기 구매자와 사적으로 협상된 캡 콜 거래를 체결할 예정이다.
이 거래는 채권 전환 시 밴드위스의 A 클래스 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이거나, 전환된 채권의 원금 초과 현금 지급을 상쇄하는 데 도움을 줄 것으로 예상된다.
초기 구매자가 추가 채권 구매 옵션을 행사할 경우, 밴드위스는 추가 캡 콜 거래를 체결할 예정이다.
밴드위스는 캡 콜 거래의 초기 헤지 설정과 관련하여, 초기 구매자 또는 그 계열사가 밴드위스의 A 클래스 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 체결할 것으로 예상하고 있다.이 활동은 밴드위스의 A 클래스 보통주 또는 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.
또한, 밴드위스는 2028 채권의 일부를 재매입하는 과정에서, 재매입한 채권의 보유자가 밴드위스의 A 클래스 보통주를 공개 시장에서 구매할 가능성이 있으며, 이는 밴드위스의 A 클래스 보통주 가격에 상승 압력을 가할 수 있다.
채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 이번 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 채권의 제안, 요청 또는 판매가 이루어질 수 없다.
밴드위스는 클라우드 통신 분야의 선두주자로, 음성 통화, 문자 메시지 및 긴급 서비스 등을 통해 기업들이 뛰어난 경험을 제공할 수 있도록 돕는다.
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