15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 15일, 잭 인 더 박스(증권 코드: JACK)는 자사의 간접적이고 특별 목적의 자회사(이하 '마스터 발행자')가 5억 달러 규모의 2026-1 시리즈 7.624% 고정금리 선순위 담보부 채권(A-2 클래스, 이하 '2026 채권')을 발행하고 판매하기로 한 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.
2026 채권의 이자 지급은 분기별로 이루어지며, 예상 상환일은 2031년 5월로 예정되어 있으나, 채권의 관리 약관에 따라 조기 상환이 가능하다.2026 채권은 마스터 발행자가 비공식적으로 유동화 거래를 통해 발행할 예정이다.
2026 채권의 예상 판매로 인한 순수익은 (i) 회사의 기존 2019-1 시리즈 4.476% 고정금리 선순위 담보부 채권(A-2-II 클래스)을 전액 상환하고, (ii) 2022-1 시리즈 3.445% 고정금리 선순위 담보부 채권(A-2-I 클래스)의 일부를 상환하는 데 사용될 예정이다. 마스터 발행자는 또한 1억 5천만 달러 규모의 2026-1 시리즈 변동 자금 조달 선순위 담보부 채권(A-1 클래스, 이하 'A-1 채권')을 발행하기 위한 새로운 구매 계약을 체결할 계획이다.
A-1 채권은 마스터 발행자가 필요에 따라 자금을 차입할 수 있도록 할 것이다. A-1 채권은 회사의 기존 1억 5천만 달러 규모의 2022-1 시리즈 변동 자금 조달 선순위 담보부 채권(A-1 클래스)을 대체할 예정이다. 2026 채권의 판매 마감은 2026년 6월로 예상되며, 여러 마감 조건의 충족 여부에 따라 달라질 수 있다.
그러나 마감 시점이나 2026 채권의 판매 완료 여부에 대한 보장은 없다. 이 보도 자료는 2026 채권의 판매를 제안하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다.
제공될 2026 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 법의 등록 요건에 대한 적용 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 잭 인 더 박스는 샌디에이고, 캘리포니아에 본사를 두고 있으며, 잭 인 더 박스® 브랜드를 운영하고 프랜차이즈하는 레스토랑 회사로, 24개 주, 괌 및 멕시코에 2,128개의 레스토랑을 운영하고 있다.
자세한 정보는 www.jackinthebox.com을 방문하면 확인할 수 있다. 회사는 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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