글로벌 투자사 식스 스트리트 지분 27% 취득... 부채 상환 및 재무 구조 개선
이번 거래를 통해 식스 스트리트는 피나클의 지분 27%를 확보했으며, 피나클의 전체 기업 가치는 22억 달러로 평가받았다. 컴스톡 리소시스는 피나클의 지분 73%를 유지하며 경영 서비스 계약에 따라 해당 사업의 경영과 운영 및 통제권을 계속 행사한다.
컴스톡 리소시스는 이번 투자금 6억 달러를 피나클의 우선주 4억 4500만 달러와 미지급 배당금을 상환하는 데 사용할 계획이다. 또한 피나클의 모든 미결제 부채를 청산하고 거래 비용 및 운영 자금으로도 활용할 예정이다. 이를 통해 피나클의 고정 비용이 연간 약 4000만 달러 절감될 것으로 전망된다.
지분 구조 조정에 대한 조건도 포함됐다. 식스 스트리트가 일정 수준의 수익 목표를 달성할 경우, 식스 스트리트의 지분율은 27%에서 19.5%로 낮아지고 컴스톡 리소시스의 지분율은 80.5%까지 높아질 수 있다. 이는 기존에 컴스톡 리소시스가 보유했던 권리인 70%보다 높은 수준이다.
엠 제이 앨리슨(M. Jay Allison) 컴스톡 리소시스 최고경영자(CEO)는 이번 투자가 서부 헤인즈빌(Western Haynesville) 자산의 잠재력을 입증한 것이라고 강조했다. 그는 부채 감소와 자본 구조 단순화를 통해 재무 건전성을 강화하는 동시에 피나클 시스템의 운영 통제권을 유지하게 된 점을 높게 평가했다.
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