항공 자산 관리 플랫폼 재편 및 280만 달러 규모 추가 신용 한도 확보
CAP는 아레나의 발행 주식 100%를 2175만 달러에 현금으로 인수했다. 이번 인수 대금은 부채 및 거래 비용 등에 따른 조정을 거칠 예정이다. 또한 특정 서비스 계약과 의향서(LOI)에 따른 성과에 따라 약 2300만 달러 규모의 추가 조건부 대가가 지급될 수 있는 것으로 알려졌다. 다만 실제 지급액은 향후 실적에 따라 달라질 수 있다.
인수 자금은 에어 T와 블루 아울 캐피털(Blue Owl Capital Inc.) 등이 CAP의 Class B 우선주 발행을 통해 출자한 2170만 달러의 현금 등으로 충당됐다. 에어 T는 이번 인수에 앞서 기존 플랫폼인 크레스톤 에셋 매니지먼트(Crestone Asset Management, LLC, 이하 CAM)의 지분 구조를 정리하고 서비스 계약 권리를 CAP로 이전하는 재편 과정을 거쳤다.
에어 T와 경영진 계열사인 AGI는 밀 로드 인베스터스(Mill Road Investors)가 보유했던 CAM 지분 10%를 620만 달러에 공동 매입했다. 이후 CAM 지분 대부분을 상환받는 대신 서비스 계약 권리를 배정받아 이를 CAP에 출자함으로써 통합 항공 자산 관리 비즈니스를 구축했다. 에어 T는 CAP에 5만 달러의 현금을 추가 출자해 보통주 유닛을 취득했다.
한편 에어 T는 자회사들의 운영 자금 유동성 확보를 위해 알레루스 파이낸셜(Alerus Financial)과의 신용 공여 계약을 수정하고 280만 달러 규모의 일시적인 회전 신용 한도를 추가로 확보했다. 해당 대출의 이자율은 연 5.00%와 1개월물 SOFR에 2.50%를 가산한 금리 중 높은 쪽이 적용되며, 만기는 2026년 10월 15일이다.
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