연 40% 수익 기회 제공... 기초자산 50% 하락 시 원금 전액 손실 가능
공시에 따르면 해당 증권은 매월 관찰일에 로켓 랩의 종가가 최초 기준가인 102.39달러의 50% 이상일 경우, 월 3.3334%의 쿠폰을 지급한다. 이는 연간으로 환산할 경우 약 40.00%의 수익률에 해당한다. 다만, 주가가 쿠폰 지급 기준선인 50% 미만으로 떨어지면 해당 월의 수익은 지급되지 않는다.
자동 조기상환 조건도 포함됐다. 2026년 12월부터 매월 실시되는 조기상환 관찰일에 로켓 랩의 주가가 최초 기준가인 102.39달러 이상을 기록할 경우, 증권은 즉시 상환되며 투자자는 원금과 미지급 쿠폰을 돌려받게 된다.
만기 시 원금 보호 여부는 로켓 랩의 최종 주가에 달렸다. 만기 결정일인 2028년 5월 12일에 기초자산 가격이 최초 기준가의 50%인 트리거 버퍼 수준 이상이면 원금 100%가 상환된다. 그러나 최종 주가가 기준가의 50% 미만으로 하락할 경우, 주가 하락률만큼 원금 손실이 발생하며 투자자는 투자금 전액을 잃을 수 있다.
이번 증권의 발행가는 액면가의 100%이며, 골드만삭스가 전액 보증한다. 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 인수를 담당하며, 인수 수수료는 발행 금액의 0.7%로 책정됐다. 회사 측은 발행 시점 기준 해당 증권의 추정 가치를 액면가 1000달러당 968달러로 산정했다.
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