이자율 0.75%·만기 2032년, 전환가액 14.16달러로 확정
이번에 발행되는 전환사채의 만기일은 2032년 7월 1일이다. 초기 전환율은 원금 1000달러당 보통주 70.6140주로 설정됐으며, 이는 주당 약 14.16달러의 전환가액에 해당한다. 이는 지난 6월 16일 나스닥 시장 종가인 10.49달러 대비 약 35%의 프리미엄이 적용된 수치다. 이자는 연 0.75%로, 2027년 1월 1일부터 매년 1월 1일과 7월 1일에 후불로 지급된다.
니오지노믹스는 이번 발행을 통해 확보한 순수익금 약 2억 6615만 달러를 기존 부채 상환과 자사주 매입 등에 사용할 계획이다. 구체적으로는 2028년 만기 예정인 0.25% 전환사채 중 2억 7600만 달러 규모를 환매하는 데 약 2억 6319만 달러를 투입한다. 또한 최대 2500만 달러 규모의 자사주 매입과 주식 희석 방지를 위한 캡트 콜(Capped Call) 거래 비용으로도 사용할 예정이다.
회사는 주식 가치 희석을 방지하기 위해 금융기관들과 캡트 콜 계약을 체결했다. 이 계약의 상한 가격은 주당 20.98달러로 설정됐으며, 이는 기준 주가 대비 100% 높은 수준이다. 한편, 니오지노믹스는 초기 구매자들에게 13일 이내에 최대 4125만 달러 규모의 채권을 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여했다.
니오지노믹스는 미국 플로리다주 포트마이어스에 본사를 둔 암 진단 전문 기업으로, 정밀 의료를 위한 암 유전학 테스트 및 정보 서비스를 제공한다. 현재 미국 전역과 영국 케임브리지에서 실험실 네트워크를 운영하며 암 진단 및 치료를 돕는 혁신적인 진단 서비스를 제공하고 있다.
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