연 11.5% 조건부 쿠폰 지급... 3년 만기 무담보 채권 구조
공시에 따르면 해당 증권의 만기일은 2029년 6월 21일로 설정됐다. 투자자는 기초자산인 3개 지수 중 가장 낮은 성과를 낸 지수가 매월 평가일마다 최초 기준가의 70% 이상을 유지할 경우, 연 약 11.50%(월 0.9583%)의 쿠폰을 지급받게 된다. 다만, 최저 성과 지수가 쿠폰 배리어인 70% 미만으로 하락할 경우 해당 회차의 쿠폰은 지급되지 않는다.
발행사인 씨티그룹 글로벌 마켓 홀딩스는 2026년 12월부터 매월 특정 시점에 해당 증권을 강제로 조기 상환할 수 있는 권리를 보유한다. 발행사가 조기 상환권을 행사할 경우 투자자는 액면가인 1000달러와 관련 쿠폰을 지급받으며 투자 기간이 종료된다. 이는 지수 성과가 우호적일 때 발행사가 비용 절감을 위해 상환할 가능성이 있음을 의미한다.
만기 시 원금 상환 여부는 최저 성과 지수의 최종 가치에 따라 결정된다. 만기 평가일에 가장 부진한 지수가 최초 기준가의 70% 이상이면 원금 1000달러 전액이 상환된다. 그러나 70% 미만으로 하락했을 경우에는 해당 지수의 하락률이 원금에 그대로 반영되어 손실이 발생하며, 최악의 경우 투자 원금 전액을 잃을 수 있다.
이번 증권은 별도의 거래소에 상장되지 않으며, 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)이 주관사를 맡아 발행했다. 총 발행 규모는 125만 2000달러이며, 주당 발행 가액은 1000달러이다. 씨티그룹 측은 해당 증권이 일반 채권보다 높은 잠재적 수익을 제공하지만, 기초자산의 변동성과 발행사의 신용 위험에 노출되어 있다고 밝혔다.
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