7년·9년·12년 만기 3종 구성, 반기별 이자 지급
공시에 따르면 2031년 6월 15일 만기인 7년물 채권은 1007만 7000달러 규모로 발행됐으며, 고정 금리 연 4.700%가 적용된다. 2033년 6월 15일 만기인 9년물은 623만 달러 규모로 연 4.900%의 금리가 책정됐다.
가장 만기가 긴 2036년 6월 15일 만기 12년물은 252만 달러 규모로 발행됐으며, 연 5.100%의 고정 금리를 제공한다. 특히 12년물은 발행사가 2028년 6월 15일부터 매 이자 지급일에 원금 전액을 상환할 수 있는 콜옵션(조기상환권)이 포함된 것이 특징이다.
모든 채권의 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 반기별로 지급된다. 첫 이자 지급일은 2026년 12월 15일로 예정됐다. 이번에 발행된 채권은 선순위 무담보 채권으로 분류되며, 투자자에게 생존자 옵션(Survivor's Option) 혜택이 부여된다.
이번 발행의 판매 주관은 인스퍼엑스(InspereX LLC)가 맡았으며 뱅크오브아메리카(BofA), 씨티그룹, 모건스탠리, RBC 캐피털 마켓, 웰스파고 등이 판매 대행사로 참여했다. 채권의 최소 단위는 1000달러이다.
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