주식 발행 9억 달러 및 전환사채 7억 달러 확보... 호주에 GB300 GPU 4만 개 도입
주식 발행을 통한 조달 금액은 약 9억 달러 규모다. 샤로나이 홀딩스는 클래스 A 보통주 671만 9896주를 주당 68.73달러에 발행하며, 이와 별도로 637만 4823주를 매수할 수 있는 사전 펀딩 워런트를 개당 68.2799달러에 판매하기로 했다. 이번 주식 발행 거래는 오는 6월 22일경 종결될 예정이다.
동시에 진행되는 전환사채 발행 규모는 총 7억 달러로 결정됐다. 이는 당초 계획했던 6억 달러에서 1억 달러가 증액된 수치다. 해당 채권은 2032년 만기인 4.75% 선순위 전환사채로, 초기 전환 가격은 주당 약 99.66달러로 설정됐다. 이는 계약 체결 당시 나스닥 최소 가격 대비 약 45%의 프리미엄이 적용된 가격이다.
이번에 확보한 자금은 엔비디아와 체결한 6년 기간의 전략적 컴퓨팅 협력 사업을 지원하는 데 전액 사용된다. 샤로나이 홀딩스는 이를 통해 호주 최대 규모의 AI 팩토리를 구축할 계획이며, 여기에는 엔비디아의 그레이스 블랙웰(Grace Blackwell) GB300 GPU가 최대 4만 개 도입될 예정이다.
회사는 이번 자금 조달과 관련해 투자자들에게 재판매를 위한 등록 권리를 부여했다. 계약에 따라 샤로나이 홀딩스는 공시일로부터 45일 이내에 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록 서류를 제출해야 하며, 60일 이내에 효력을 발생시켜야 한다. 만약 등록 의무를 이행하지 못할 경우 투자자에게 매월 구독 금액의 1.0%를 보상금으로 지급해야 한다.
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