연 10% 조건부 쿠폰 지급 구조... 2029년 6월 만기
공시에 따르면 해당 증권은 연 10.00%의 조건부 쿠폰 수익률을 제공한다. 투자자는 매 분기 관찰일마다 기초자산인 트루이스트 파이낸셜의 종가가 쿠폰 배리어인 초기 가격의 65%인 31.51달러 이상일 경우 분기별로 2.50%(1000달러당 25.00달러)의 수익을 지급받는다. 특정 관찰일에 조건을 충족하지 못해 지급되지 않은 쿠폰은 향후 조건을 충족하는 시점에 소급하여 지급되는 '미지급 쿠폰 금액' 조항이 포함됐다.
이 상품은 자동 조기상환 기능을 갖추고 있다. 발행 후 약 6개월이 지난 2026년 12월부터 매 분기 지정된 조기상환 관찰일에 기초자산 가격이 초기 가격인 48.48달러 이상일 경우 원금과 쿠폰을 지급하고 조기 종료된다. 만약 만기까지 조기상환되지 않더라도 최종 가격이 배리어 수준인 31.51달러 이상이면 원금 전액을 상환받을 수 있다.
원금 손실 위험에 대한 주의도 명시됐다. 만기 시 기초자산의 최종 가격이 배리어인 31.51달러 미만으로 하락할 경우, 투자자는 원금의 100%까지 손실을 입을 수 있다. 또한 이번 증권은 바클레이즈의 무담보 채무로 발행사의 신용 위험에 노출되며, 영국 resolution authority에 의한 '베일인(Bail-in)' 권한 행사가 발생할 경우 원금 감액이나 주식 전환 등의 조치가 취해질 수 있다.
이번 증권의 주당 발행 가격은 1000달러이며, 발행일은 2026년 6월 18일로 예정됐다. 바클레이즈 캐피탈(Barclays Capital Inc.)이 판매 대리인을 맡았으며, 해당 증권은 미국의 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않는다.
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