2036년 만기 고정-변동 금리 구조, 자사주 매입 및 자회사 자본 확충 활용
회사는 이번 발행을 통해 인수인 할인 등을 제외하고 약 1억 7280만 달러의 순수익을 확보했다. 확보된 자금은 일반 기업 목적을 위해 사용될 계획이다. 여기에는 기존 채무의 상환 또는 상환, 배당금 지급, 유기적 성장 및 전략적 인수합병을 위한 자본 지원, 자본 지출, 투자 금융, 자사주 매입 등이 포함된다. 또한 전액 출자 자회사인 엔터프라이즈 은행 및 신탁(Enterprise Bank & Trust)의 규제 자본 강화를 위한 투자에도 활용될 예정이다.
채권의 금리는 발행일부터 2031년 7월 1일 전까지 연 6.25%의 고정금리가 적용되며, 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 후불로 지급된다. 2031년 7월 1일부터 만기일인 2036년 7월 1일까지는 3개월 만기 SOFR(단기자금지표금리)에 232bp(2.32%p)를 가산한 변동금리가 적용될 예정이다. 변동금리 기간의 이자는 매 분기마다 지급된다.
엔터프라이즈 파이낸셜 서비시스는 2031년 7월 1일부터 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유한다. 또한 세무 관련 이벤트나 규제 자본 관련 이벤트가 발생할 경우 전액 상환이 가능하다. 다만 채권의 조기 상환은 관련 법규에 따라 연방준비제도 이사회의 승인이 필요할 수 있다.
이번 채권은 회사의 기존 및 미래의 모든 선순위 채무보다 후순위이며, 자회사의 부채 및 예금 채무보다도 구조적으로 후순위에 위치한다. 이번 발행에는 키프 브루엣 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods)와 레이몬드 제임스(Raymond James)가 공동 주관사로 참여했다.
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