사모 방식으로 최대 5000만 달러 조달... VWAP 기반 가격 결정
이번 계약을 통해 AIx크립토 홀딩스는 최대 5000만 달러 규모의 보통주를 사모 방식으로 발행할 수 있게 됐다. 다만, 주주 승인을 얻기 전까지는 계약 체결 직전 발행주식 총수 및 의결권의 19.99%를 초과하여 발행할 수 없다는 제한 조건이 포함됐다. 회사는 향후 주주 승인을 거쳐 이 한도를 초과하는 발행을 추진할 계획이다.
주당 판매 가격은 거래량 가중 평균 가격(VWAP)을 기준으로 결정된다. 회사가 구매 통지를 보낸 날을 포함한 직전 3거래일 중 가장 낮은 일일 VWAP의 93%가 적용된다. 구매자인 골드 킹 아서 홀딩은 각 거래 금액의 3.0%를 거래 수수료로 공제하며, 회사는 계약 체결 시점에 10만 달러의 선불 수수료를 별도로 지급했다.
AIx크립토 홀딩스는 이번 주식 발행을 통해 조달한 순수입을 등록 명세서에 명시된 목적에 따라 운영 자금 등으로 사용할 예정이다. 회사는 계약 체결 후 45일 이내에 해당 주식의 재판매를 위한 등록 명세서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출해야 한다.
이번 계약은 등록 명세서의 효력이 발생한 날로부터 24개월이 지나거나, 약정된 총 금액이 모두 소진될 경우 자동으로 종료된다. 또한 회사가 상장 폐지되거나 파산 절차가 개시되는 경우에도 계약은 종료될 수 있다.
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