2031년 만기 무담보 회전 신용 공여... 기존 부채 전액 상환 및 대체
이번 신용 계약의 만기는 2031년 6월 12일까지로 설정됐으며, 대주단의 승인에 따라 1년 단위로 연장이 가능하다. 전체 차입 한도 27억 달러 중 8억 달러는 신용장(LC) 발행에, 2억 2500만 달러는 스윙라인 대출에 할당됐다. 또한 PAA의 선택에 따라 향후 추가적인 대주단 확약을 확보할 경우 총 한도를 40억 달러까지 증액할 수 있는 옵션이 포함됐다.
계약 조건에 따라 PAA의 캐나다 자회사들도 미화 10억 달러 한도 내에서 미국 달러 또는 캐나다 달러로 자금을 조달할 수 있다. 대출 금리는 차입자의 선택에 따라 기간별 SOFR, 기본 금리, 캐나다 기간 금리 등에 가산금리를 더해 결정된다. 적용되는 가산금리는 PAA의 신용등급에 따라 변동되는 구조다.
PAA는 이번 계약 체결과 동시에 2021년 8월에 체결했던 기존 회전 신용 계약과 헤지 재고 시설(Hedged Inventory Facility)에 따른 모든 미상환 채무를 전액 상환하고 해당 계약들을 종료했다. 새로운 계약에는 연결 총 부채를 조정 EBITDA의 5.00배 이내로 유지해야 한다는 재무 약정이 포함됐으며, 기업 인수 기간에는 이 비율이 5.50배까지 허용된다.
이외에도 이번 계약은 자산 매각, 합병, 계열사 간 거래, 주요 자산에 대한 담보 설정 등을 제한하는 일반적인 투자 등급 수준의 규정을 담고 있다. 특히 부도 사태가 발생하거나 지속될 경우 주주 배당이나 자사주 매입 등 PAA의 지분에 대한 분배 및 취득 행위가 금지된다.
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