330만 유닛 추가 발행 및 사모 워런트 판매 완료... 신탁 자산 2억 5426만 달러 확보
공시에 따르면 주관사들은 지난 6월 12일 초과배정옵션을 전량 행사하여 330만 유닛을 유닛당 10.00달러에 추가로 인수했다. 이를 통해 회사는 3300만 달러의 총 수익을 창출했다. 이번 옵션 행사로 인해 실권 시 몰수 예정이었던 창업자 주식(Founder Shares) 110만 주에 대한 몰수 조건도 해제됐다.
이와 동시에 콜렉티브 어퀴지션 코퍼레이션 II는 스폰서를 대상으로 41만 2500개의 사모 워런트를 추가로 판매했다. 판매 가격은 워런트당 0.80달러로, 이를 통해 33만 달러의 자금을 추가로 조달했다. 각 워런트는 향후 클래스 A 보통주 1주를 11.50달러에 구매할 수 있는 권리를 가진다.
이번 자금 조달 결과, 회사의 신탁 계정(Trust Account)에 예치된 총 금액은 기존 2억 2110만 달러에서 2억 5426만 5000달러로 증가했다. 이는 지난 4월 30일 완료된 기업공개(IPO) 수익금과 이번 초과배정옵션 및 사모 판매 수익금이 합산된 결과이다.
재무제표 조정 후 콜렉티브 어퀴지션 코퍼레이션 II의 총 자산은 2억 5544만 6895달러로 집계됐다. 부채 총계는 이연 인수 수수료 759만 달러를 포함해 766만 7866달러로 나타났다.
콜렉티브 어퀴지션 코퍼레이션 II는 지난 4월 IPO를 통해 2200만 유닛을 발행하며 상장한 바 있다. 회사는 이번에 확보한 추가 자금을 바탕으로 향후 합병 대상 기업 발굴 및 인수 활동을 지속할 계획이다.
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