전량 주식 교환 방식 합병 계약 체결, 2026년 4분기 완료 예정
합병이 완료되면 LIEN이 존속 법인으로 남게 되며, 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 기존 티커인 'LIEN'으로 거래를 지속한다. 양사 이사회는 독립 이사들로 구성된 특별위원회의 만장일치 권고에 따라 이번 합병안을 승인했다.
합병 비율은 종결 직전 산정되는 양사의 주당 조정 순자산가치(NAV) 비율에 따라 결정된다. 2026년 3월 31일 기준 NAV를 적용할 경우, 기존 REFI 주주들은 합병 법인 지분의 약 50.5%를 보유하게 될 전망이다. 최종 소유 비율은 합병 종결 시점의 NAV 산정 결과에 따라 달라질 수 있다.
이번 합병으로 탄생할 통합 법인은 2026년 1분기 재무제표 기준 6억 1300만 달러의 순자산가치와 7억 7100만 달러 규모의 투자 포트폴리오를 보유하게 된다. 포트폴리오는 대마초 산업 및 중소기업 대상의 선순위 담보 대출, 부동산 담보 대출 등으로 구성되어 다각화된 수익 기반을 갖출 것으로 기대된다.
경영진은 규모 확대를 통해 부채 자본 조달 비용을 낮추고 운영 효율성을 높여 주당 순이익(EPS)을 개선한다는 전략이다. 또한 합병 종결 후 시장 상황에 따라 최대 2500만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시행하는 방안을 검토하기로 했다. 시카고 애틀랜틱 측은 합병 의지를 강조하기 위해 REFI의 합병 관련 비용 중 200만 달러를 지원하기로 합의했다.
합병 법인의 최고경영자(CEO)는 피터 색(Peter Sack) 현 LIEN CEO가 맡게 된다. 이번 거래는 양사 주주 승인과 규제 당국의 허가 등을 거쳐 2026년 4분기 중 마무리될 예정이다.
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