결제 및 데이터 솔루션 사업 강화... 2026년 3분기 인수 완료 전망
셀레로 커머스는 중소기업과 전략적 파트너를 대상으로 최적화된 결제 솔루션을 제공하는 금융 기술 기업이다. 옴니채널 결제 솔루션과 고객 지원 서비스를 결합해 기업의 성장을 돕고 있다. 2025년 기준 셀레로 커머스는 2억 달러 이상의 매출과 28%의 조정 EBITDA 마진을 기록했다.
이번 인수는 딜럭스의 수익 구조를 고성장 부문인 결제 및 데이터 세그먼트로 전환하려는 전략의 일환이다. 인수 완료 후 딜럭스의 결제 및 데이터 사업 비중은 2026년 매출 기준 57%에 달할 것으로 전망된다. 이는 2020년의 31%와 비교해 대폭 상승한 수치다.
재무적으로는 인수 완료 후 첫해부터 조정 주당순이익(EPS)에 기여할 것으로 예상된다. 딜럭스는 2028년까지 1500만 달러 이상의 비용 시너지를 창출할 수 있을 것으로 내다봤다. 양사는 2025년 기준 합산 약 700억 달러의 총 거래량을 처리했으며, 이는 미국 내 비은행권 매입사 중 상위 10위권에 해당하는 규모다.
인수 자금은 뱅크오브아메리카(BofA) 증권이 주도하는 5개 은행 컨소시엄으로부터 조달하는 3억 7500만 달러 규모의 기간 대출과 기존 회전 신용 한도를 통해 마련할 계획이다. 거래는 규제 당국의 승인 등을 거쳐 2026년 3분기에 마무리될 것으로 보인다.
딜럭스는 기존에 발표한 2026년 전체 가이던스를 유지하되, 인수 완료 후인 3분기 중에 이를 업데이트할 예정이다. 배당 정책에는 변화가 없다고 덧붙였다.
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