주식 교환 방식의 전략적 결합... 7억 7100만 달러 규모 포트폴리오 구축
합병 계약에 따라 REFI 주주들은 합병 완료 직전 결정되는 양사의 주당 순자산가치(NAV) 비율에 따라 LIEN의 보통주를 받게 된다. 2026년 3월 31일 기준 순자산가치를 바탕으로 산출한 예상 소유 비율은 기존 REFI 주주들이 합병 법인 지분의 약 50.5%를 보유하게 되는 수준이다. 최종적인 지분율은 합병 종결 직전에 계산되는 NAV 비율에 따라 확정될 예정이다.
양사는 이번 합병을 통해 규모의 경제를 실현하고 성장을 가속화한다는 방침이다. 2026년 3월 31일 재무제표 기준, 합병 법인의 프로포르마(Pro-forma) 순자산가치는 6억 1300만 달러, 투자 포트폴리오 규모는 7억 7100만 달러에 달할 것으로 전망된다. 이를 통해 대마초 산업 및 중소기업 금융 시장에서 경쟁력을 강화하고, 자본 조달 비용 절감과 운영 효율성 제고를 기대하고 있다.
합병 법인의 최고경영자(CEO)는 피터 색(Peter Sack)이 맡게 된다. 이사회는 REFI 출신 사외이사 3명과 LIEN 출신 사외이사 2명, 그리고 투자 고문 관련 이사 2명 등 총 7명으로 구성될 예정이다. 합병 절차는 양사 주주의 승인과 규제 당국의 허가 등을 거쳐 2026년 4분기 중 마무리될 것으로 예상된다. 또한, LIEN 이사회는 합병 완료 후 시장 상황에 따라 최대 2500만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램 도입을 검토하기로 합의했다.
#시카고애틀랜틱BDC #LIEN #인수합병
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
