주식 교환 방식의 전략적 결합... 합병 법인 투자 포트폴리오 7억 7100만 달러 규모
합병 후 존속 법인은 시카고 애틀랜틱 BDC이며, 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 티커명 'LIEN'으로 거래를 지속할 예정이다. 양사 이사회는 독립 이사들로 구성된 특별 위원회의 만장일치 권고에 따라 이번 합병안을 승인했다.
합병 비율은 거래 종결 직전 산정되는 양사의 주당 조정 순자산가치(NAV) 비율에 따라 결정된다. 2026년 3월 31일 기준 순자산가치를 적용할 경우, 기존 시카고 애틀랜틱 리얼 에스테이트 파이낸스 주주들은 합병 법인 지분의 약 50.5%를 보유하게 될 것으로 전망된다.
이번 합병을 통해 탄생할 통합 법인은 2026년 1분기 재무제표 기준 6억 1300만 달러의 순자산가치와 7억 7100만 달러 규모의 투자 포트폴리오를 보유하게 된다. 양사는 규모의 경제를 통해 자금 조달 비용을 절감하고, 대출 포트폴리오를 다각화하며 운영 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
합병 법인의 경영은 피터 색(Peter Sack) 현 시카고 애틀랜틱 BDC 최고경영자(CEO)가 맡게 된다. 또한 합병 완료 후 시장 상황에 따라 최대 2500만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시행하는 방안을 검토할 계획이다.
이번 합병은 양사 주주들의 승인과 규제 당국의 허가 등을 거쳐 2026년 4분기 중 완료될 것으로 예상된다. 시카고 애틀랜틱 그룹은 이번 거래에 대한 의지를 강조하기 위해 시카고 애틀랜틱 리얼 에스테이트 파이낸스의 거래 관련 비용 중 200만 달러를 지원하기로 합의했다.
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