나스닥 상장사 CVGI, 존스트레이딩과 ATM 판매 계약 체결… 고금리 대출 상환에 투입
이번 증자는 '시장가 발행(At-the-market offering, ATM)' 방식으로 진행된다. 회사는 필요에 따라 존스트레이딩을 통해 시장에서 수시로 보통주를 매각할 수 있으며, 존스트레이딩은 판매 금액의 최대 3.0%를 수수료로 받는다. 지난 17일 기준 커머셜 비히클 그룹의 종가는 주당 5.29달러였다.
조달된 자금은 전액 부채 상환에 사용될 예정이다. 공시에 따르면 회사는 현재 약 8000만 달러 규모의 담보 대출(Term Loan)을 보유하고 있으며, 해당 대출의 금리는 연 13.47031%에 달한다. 대출 계약 조건에 따라 이번 주식 발행으로 확보한 순수익금은 해당 대출 원금을 우선적으로 상환하는 데 투입된다.
이번 증자로 인해 기존 주주들의 지분 가치 희석은 불가피할 전망이다. 6월 17일 기준 발행 주식 총수는 3652만 1694주이며, 이번 공모를 통해 최대 472만 5897주(주당 5.29달러 가정 시)가 추가로 발행될 수 있다. 이는 현재 발행 주식 총수의 약 13%에 해당하는 규모다.
커머셜 비히클 그룹은 미국, 멕시코, 중국 등 전 세계 10개국에서 제조 시설을 운영하며 상용차 및 전기차 시장에 시스템과 부품을 공급하고 있다. 주요 제품은 북미 상용 트럭 제조업체와 건설 및 농업용 장비 업체 등에 납품된다.
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