Virtu Americas와 ATM 판매 계약 체결... 글로벌 마케팅 및 임상 자금 확보 목적
확보된 자금은 글로벌 마케팅 활동 확장, 다양한 규제 요구 사항 충족을 위한 글로벌 임상 시험 실시, 제조 역량 강화 및 일반 운영 자금 등으로 사용될 계획이다. 회사는 시장 수요와 주가 추이에 따라 발행 시기와 물량을 결정할 방침이며, 미사용 자금은 단기 투자 등급의 이자 발생 증권에 투자할 예정이다.
발행 가격은 판매 시점의 시장 가격 또는 그에 준하는 가격으로 결정된다. 2026년 6월 17일 나스닥 종가인 주당 3.29달러를 기준으로 산정할 경우, 이번 발행을 통해 약 1519만 7568주의 신주가 추가로 발행될 수 있다. 회사는 판매 대행사인 Virtu에 총 판매 금액의 최대 3.0%를 수수료로 지급하기로 합의했다.
SS 이노베이션 인터내셔널은 비뇨기과, 부인과, 흉부 및 심장 수술 등에 사용되는 차세대 수술 로봇 시스템인 'SSi Mantra'를 설계 및 제조하는 기업이다. 현재 인도 시장을 중심으로 전 세계 11개국에 194대의 시스템을 설치했으며, 미국 식품의약국(FDA)의 510(k) 승인과 유럽 CE 인증 획득을 통해 2026년 내 서구권 시장 진출을 목표로 하고 있다.
회사는 이번 증권 발행이 기존 주주의 지분 가치 희석을 초래할 수 있으며, 시장 상황에 따라 실제 조달 금액이 목표치에 미달할 수 있다는 점을 위험 요인으로 명시했다. 또한 경영진이 조달된 자금의 용도에 대해 광범위한 재량권을 갖게 된다고 설명했다.
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