2032년 만기 채권으로 부채 상환 및 운영 자금 조달
발행된 채권의 만기일은 2032년 7월 15일이다. 달러화 채권의 연 이자율은 9.625%이며, 유로화 채권은 연 8.500%의 이자율이 적용된다. 이자는 2027년 1월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 현금 지급될 예정이다.
코어위브는 이번 채권 발행을 통해 확보한 자금을 기존 부채 상환과 일반 기업 운영 자금, 그리고 발행 과정에서 발생한 수수료 및 비용 지불 등에 사용할 계획이라고 밝혔다.
해당 채권은 코어위브의 특정 자회사들이 선순위 무담보 방식으로 보증한다. 회사는 2029년 7월 15일 이전까지 메이크홀(make-whole) 프리미엄을 더한 가격으로 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가지며, 2029년 7월 15일 이후에는 정해진 상환 가격에 따라 상환이 가능하다.
또한 지배구조 변경 등 특정 사건이 발생할 경우, 채권 보유자는 원금의 101%에 해당하는 금액과 미지급 이자를 합산한 가격으로 회사에 채권 매수를 요구할 수 있는 권리를 보유한다. 이번 채권 계약에는 추가 부채 발행, 배당금 지급, 자산 매각 등 기업 활동을 제한하는 일반적인 약정 사항들이 포함됐다.
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