기존 2026년 만기 사채 환매 및 운영 자금 확보 목적
해당 사채의 표면 이자율은 0.0%이며 원금에 대한 별도의 할증도 붙지 않는다. 다만 회사가 공시 의무를 이행하지 못하는 등 특정 조건이 발생할 경우에 한해 특별 이자가 지급될 수 있다. 초기 전환 가격은 주당 약 107.48달러로 설정됐으며, 이는 사채 1000달러당 9.3042주의 보통주로 전환할 수 있는 비율이다.
PTC 테라퓨틱스는 이번 발행을 통해 수수료 등을 제외하고 약 5억 3550만 달러의 순수입을 확보할 것으로 추정했다. 회사는 이 중 약 3억 2880만 달러를 투입해 2026년 만기 예정인 기존 1.50% 선순위 전환사채 중 2억 2200만 달러 규모를 현금으로 환매했다. 이번 환매 절차를 거친 후 2026년 만기 사채의 미상환 잔액은 5550만 달러가 될 전망이다.
환매 후 남은 자금은 일반 기업 운영 자금으로 사용될 계획이다. 여기에는 향후 2026년 만기 사채의 추가 환매나 만기 시점의 상환 자금이 포함될 수 있다. 회사는 2029년 6월 20일 이후 주가가 전환 가격의 130%를 상회하는 등 일정 조건을 충족할 경우 사채를 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.
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