ADS당 29.35달러에 770만 주 발행... 파이프라인 개발 및 운영자금 확보 목적
레전드 바이오테크는 이번 공모에서 주관사단에 30일 이내에 최대 115만 5000주의 ADS를 추가로 매수할 수 있는 초과배정옵션을 부여했다. 각 ADS는 레전드 바이오테크의 보통주 2주에 해당한다. 이번 공모의 공동 주관사는 모건 스탠리, 제프리스, 시티그룹, 도이치방크 증권이 맡았다.
회사는 이번 증자를 통해 확보한 순수입 약 2억 1160만 달러를 차세대 세포 치료제 파이프라인 개발에 투입할 계획이다. 특히 현재 임상 1상을 진행 중인 B세포 악성 종양 치료제 후보물질 'LB2501'의 개발과 기타 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
레전드 바이오테크는 다발성 골수종 치료제인 '카빅티(CARVYKTI)'를 주력 제품으로 보유하고 있으며, 얀센(Janssen)과 전략적 파트너십을 맺고 글로벌 시장에서 상업화를 진행 중이다. 카빅티는 미국 식품의약국(FDA)과 유럽위원회(EC) 등에서 승인을 받은 바 있다.
이번 증자와 관련해 회사 경영진과 이사진, 그리고 주요 주주는 공시일로부터 60일간 주식 매각을 제한하는 락업 계약에 동의했다. 한편, 공시 직전 거래일인 6월 17일 레전드 바이오테크의 나스닥 종가는 ADS당 33.52달러를 기록했다.
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