연 금리 4.750%·2032년 만기... 순수익 6억 9390만 달러 확보
해당 채권의 연 이자율은 4.750%로 책정됐다. 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 분할 지급될 예정이며, 첫 이자 지급일은 2027년 1월 15일로 정해졌다.
애트모스 에너지는 이번 공모를 통해 인수 수수료와 예상 발행 비용을 제외하고 약 6억 9390만 달러의 순수익을 확보했다. 이번 채권은 무담보 선순위 채무로, 회사의 기존 및 향후 발생할 다른 비후순위 채무와 동일한 상환 순위를 갖는다.
회사는 발행 조건에 따라 채권의 전부 또는 일부를 조기에 상환할 수 있는 권리를 보유한다. 또한 이번 채권 발행과 관련한 계약에는 특정 담보권 설정 제한, 매각 및 리스백 거래 제한, 합병 또는 자산 매각 제한 등 회사의 활동을 제한하는 조항들이 포함됐다.
만약 이자 지급 불이행이나 계약 위반 등 채무 불이행 사건이 발생할 경우, 수탁자나 발행 잔액 25% 이상을 보유한 채권자들은 미지급 이자와 함께 채권 원금의 즉시 상환을 요구할 수 있다. 이번 발행은 2009년 3월 26일 체결된 기본 계약 및 후속 증서에 따라 진행됐다.
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