605만 5000 유닛 발행해 운영 자금 및 기업 일반 목적으로 활용 계획
각 유닛은 보통주 1주(또는 이를 대체하는 선급 워런트)와 보통주 1주를 매수할 수 있는 워런트 1개로 구성된다. 워런트의 행사가격은 공모가와 동일한 0.81달러이며, 발행 직후부터 행사가 가능하다. 해당 워런트의 만기는 발행일로부터 3년이다.
이번 공모를 통한 총 조달 금액은 수수료와 기타 비용을 차감하기 전 기준으로 약 490만 달러에 달할 전망이다. 톈츠 인터내셔널은 이번에 확보한 순수입금을 운영 자금 확보와 기타 일반적인 기업 운영 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔다.
공모 절차는 관례적인 마감 조건을 충족할 경우 2026년 6월 17일에 마무리될 예정이다. 이번 공모의 단독 주관사는 맥심 그룹(Maxim Group LLC)이 맡았다.
홍콩에 본사를 둔 톈츠 인터내셔널은 해상 화물 운송을 전문으로 하는 물류 기업이다. 일본, 한국, 베트남 등 아시아·태평양 지역에서 자산 경량화(Asset-light) 모델을 기반으로 물류 솔루션을 제공하고 있으며, 최근에는 광물 무역과 전자 부품 판매 등으로 사업 영역을 확장하고 있다.
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