- 제테마더톡신 글로벌 런칭 운영자금 확보 목적...전환우선주 141만주 발행
발행되는 신주는 의결권부 전환우선주 141만 2422주다. 신주의 1주당 발행가액은 4956원이며 액면가는 500원이다. 증자 전 발행주식총수는 보통주 3728만 7099주다.
조달된 자금 69억 9996만 3432원은 제테마더톡신의 글로벌 런칭을 위한 운영자금으로 사용된다. 연도별로는 2027년에 약 19억 9996만원, 2028년 이후에 50억원이 투입될 예정이다.
제3자배정 대상자는 미래에셋증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권 등이다. 이들은 각각 지브이에이자산운용, 와이씨자산운용 등의 사모투자신탁 신탁업자 지위에서 배정받는다.
신주의 청약 및 납입일은 2026년 6월 29일이며 신주권교부예정일은 7월 13일이다. 이번 유상증자로 발행되는 전환우선주는 1년간 의무보유가 적용되어 전매가 제한된다.
전환우선주의 전환비율은 100%이며 전환가액은 1주당 4956원이다. 전환청구기간은 2027년 6월 30일부터 2031년 6월 29일까지다. 최저 조정가액은 3470원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
