- 포항3공장 설비 증설에 400억 투입…표면·만기이율 0%
이번에 발행되는 전환사채의 표면이율과 만기이율은 모두 0.0%이며, 사채 청약일과 납입일은 오는 2026년 6월 30일로 동일하다.
조달 자금 중 400억원은 포항3공장의 롤벤딩 설비 증설과 부대시설 투자에 사용되며, 투자 기간은 2026년 6월부터 2027년 10월까지다.
기타자금 100억원은 중장기 성장동력 확보를 위한 신규 투자기회 발굴에 사용되며, 2027년에 50억원, 2028년 이후에 50억원이 각각 투입된다.
사채의 전환가액은 주당 1만6134원이며, 향후 시가 하락에 따라 조정될 수 있는 최저 조정가액은 주당 1만2908원으로 책정되었다.
전환에 따라 발행될 주식은 넥스틸 기명식 보통주 309만9045주이며, 이는 회사 기발행주식 총수 대비 11.92%에 해당하는 규모다.
사채권자의 전환청구기간은 오는 2027년 6월 30일부터 시작되어 사채 만기일 이전인 2031년 5월 30일까지로 지정되었다. 이번 사채의 발행 대상자는 티엔에이치 티비 옵티모 신기술조합 제1호다.
이번 사채에는 발행 후 1년이 되는 시점부터 행사할 수 있는 매도청구권과 발행 후 2년이 되는 시점부터 가능한 조기상환청구권이 포함되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
