합병 법인명 '팀셰어스', 나스닥서 'TMS'로 거래 예정
이번 합병 거래가 완료되면 통합 법인의 사명은 '팀셰어스(Teamshares Inc.)'로 변경된다. 기존 라이브 오크 애퀴지션 5의 주주들은 통합 법인의 주식과 워런트를 보유하게 되며, 합병 법인의 주식과 워런트는 나스닥 시장에서 각각 티커명 'TMS'와 'TMSWW'로 거래될 예정이다. 양사는 관례적인 거래 종결 조건이 충족되는 대로 다가오는 주에 합병을 완료할 계획이다.
이번 합병 거래의 법률 자문으로 라이브 오크 애퀴지션 5 측은 엘레노프 그로스만 & 스콜 LLP(Ellenoff Grossman & Schole LLP)를, 케이맨 제도 특별 법률 자문으로는 오지어(Ogier)를 선임했다. 팀셰어스 측 법률 자문은 레이섬 & 왓킨스 LLP(Latham & Watkins LLP)가 맡았다. 또한 산탄데르 US 캐피탈 마켓 LLC(Santander US Capital Markets LLC)가 팀셰어스의 재무 및 자본시장 자문과 사모투자(PIPE) 주선인을 담당했으며, 컴퍼스 포인트(Compass Point), 노스랜드(Northland), 로스(Roth)도 자본시장 자문사로 참여했다.
팀셰어스는 은퇴하는 소유주로부터 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익) 50만 달러에서 500만 달러 규모의 중소기업을 인수하여 자사 플랫폼에 통합하고, 직원들이 회사 주식을 취득할 수 있도록 지원하는 기술 기반 기업이다. 2019년에 설립되어 현재 미국 30개 주, 40개 이상의 산업 분야에서 합산 매출 4억 9000만 달러 규모의 자회사들을 운영하고 있다. 라이브 오크 애퀴지션 5는 성공적인 공모 시장 합병 이력을 가진 운영사 및 투자자 팀인 라이브 오크 머천트 파트너스(Live Oak Merchant Partners)가 후원하는 다섯 번째 스팩이다.
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