10년 만기, 금리 연 5.51%... 사우스다코타 퍼스트 모기지 채권 판매 완료
이번에 발행된 SD 채권은 단일 시리즈로 구성되었으며, 발행일은 2026년 6월 15일, 만기일은 10년 뒤인 2036년 6월 15일이다. 발행 금리는 연 5.51%로 확정됐다. 해당 채권은 1933년 미국 증권법(Securities Act of 1933)의 등록 요건을 면제받는 거래로 발행되었으며, 증권법에 따라 등록되지 않았다. 이에 따라 등록을 거치거나 해당 등록 요건의 면제 규정을 적용받지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이번 채권의 세부 조건은 NWE 퍼블릭 서비스와 수탁기관인 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon) 간에 2026년 6월 1일 체결된 '제23차 추가 신탁계약(Twenty-third Supplemental Indenture)'을 통해 설정됐다. 이 채권은 양사 간의 1993년 8월 1일 자 '일반 모기지 신탁계약 및 신탁증서(General Mortgage Indenture and Deed of Trust)'와 이번 추가 신탁계약(합산하여 SD 신탁계약)의 규정을 적용받는다. SD 채권은 해당 신탁계약의 제1순위 저당권에 의해 담보되는 회사의 기존 및 향후 모든 부채와 동등한 변제 순위를 가진다.
NWE 퍼블릭 서비스는 만기 전 언제든지 자사 선택에 따라 SD 채권의 일부 또는 전부를 메이크홀(make-whole) 가격으로 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 또한 신탁계약에는 지급 불이행, 파산, 회생 절차 등 통상적인 채무불이행(디폴트) 조항이 포함되어 있다. 채무불이행 사건이 발생해 지속될 경우 채권의 원금과 미지급 이자는 즉시 상환 요구를 받을 수 있다. 아울러 특정 상황에서 법이 허용하는 범위 내에서 수탁기관은 담보 자산을 점유, 보유, 운영, 관리 및 매각할 수 있는 권한을 부여받을 수 있다.
노스웨스턴 에너지 그룹은 '노스웨스턴 에너지(NorthWestern Energy)'라는 사명으로 사업을 영위하고 있으며, 이번 채권을 발행한 NWE 퍼블릭 서비스는 노스웨스턴 에너지 그룹의 완전 자회사이다.
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