과거 기관 투자자 대상 주식 발행 관련 분쟁 해결… 향후 ATM 공모 시 공동 판매 대리인 지정 합의
이번 합의는 양사 간의 특정 분쟁 사안을 해결하고, 맥심 그룹이 보유하고 있던 우선인수권을 포기한 데 따른 대가로 이루어졌다. 해당 우선인수권은 2025년 7월 21일 체결된 지분분배계약에 근거한 것이다. 이는 데이터볼트 AI가 2026년 5월 5일 특정 기관 투자자들을 대상으로 총 1억 909만 910주의 보통주를 발행 및 매각한 거래와 관련이 있다.
양사가 2026년 5월 26일 체결한 서한 합의에 따라 데이터볼트 AI는 맥심 그룹에 워런트 발행과 105만 달러의 현금 수수료를 지급하는 것 외에도 향후 자금 조달 과정에서의 협력을 약속했다. 데이터볼트 AI는 차기 시장가 발행(ATM) 방식의 주식 공모에서 맥심 그룹을 공동 판매 대리인으로 고용하기로 합의했다. 이에 따라 데이터볼트 AI는 해당 공모를 통해 판매되는 증권 총수입의 3%를 맥심 그룹에 현금 수수료로 지급하게 된다. 또한 향후 ATM 공모와 관련된 등록 서류나 투자설명서 보충서 등에 맥심 그룹을 딜러 매니저 또는 판매 대리인으로 명시할 계획이다.
맥심 그룹에 발행된 워런트의 행사가격은 주당 0.6325달러로 책정됐다. 만기는 2026년 5월 3일자로 제출된 투자설명서 보충서 날짜로부터 5년이다. 데이터볼트 AI는 이번 워런트와 워런트 행사에 따라 발행될 보통주를 등록하기 위해 2026년 6월 22일자로 투자설명서 보충서를 SEC에 제출했다. 이번 등록 절차와 관련해 자문 법무법인인 폴 헤이스팅스 LLP(Paul Hastings LLP)의 법적 의견서가 함께 제출됐다.
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