주당 7.056달러에 보통주 41만 998주 및 워런트 41만 998개 발행… 24일 종결 예정
넥센티스 테크놀로지는 지난 2026년 6월 22일 특정 투자자들과 증권 매입 계약을 체결했다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 계약을 통해 회사는 직판 등록 발행(Registered Direct Offering) 방식으로 보통주 41만 998주를 주당 7.056달러에 발행하기로 합의했다. 발행 가격은 나스닥 상장 규정 5635(d)에 따른 최소 가격 대비 할증(프리미엄)된 수준이다.
이와 동시에 진행되는 사모 발행(Private Placement)을 통해 회사는 동일한 투자자들에게 보통주 41만 998주를 매입할 수 있는 워런트 41만 998개를 발행한다. 워런트의 행사 가격은 주당 7.056달러로 설정됐으며, 발행일로부터 5년간 유효하다. 만약 워런트 기초 주식을 등록하는 유효한 등록 신고서가 없을 경우, 워런트는 무송금(Cashless) 방식으로 행사할 수 있다.
계약 조건에 따라 넥센티스 테크놀로지는 거래 종결일로부터 30일 이내에 워런트 행사에 따라 발행될 주식의 재매각을 위한 등록 신고서를 SEC에 제출해야 한다. 또한 제출 후 60일 이내에 해당 등록 신고서의 효력을 발생시켜야 하는 의무를 진다.
이번 주식 및 워런트 발행을 통해 회사가 확보할 총 총수입(Gross Proceeds)은 발행 비용 차감 전 기준 약 290만 달러이다. 거래는 관행적인 종결 조건이 충족될 경우 2026년 6월 24일경 종결될 것으로 예상된다.
직판 등록 발행을 통해 인도되는 보통주는 지난 2026년 4월 29일 효력이 발생한 회사의 일괄등록신고서(Form S-3)를 기반으로 발행된다. 사모 발행되는 워런트와 그 기초 주식은 미국 1933년 증권법 제4조(a)(2) 및 규정 D(Regulation D)의 506조에 따른 등록 면제 조항을 적용받는다. 그린버그 트라우리그(Greenberg Traurig, P.A.)는 직판 등록 발행을 통해 발행되는 증권과 관련한 법적 의견서를 제출했다.
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