전환사채 상환 및 제품 포트폴리오 상업화 자금 확보 목적
신고서에 따르면 테넌 메디컬은 보통주 181만 2,987주와 이를 인수할 수 있는 보통주 인수 워런트(Common Warrants) 최대 697만 5,584주를 함께 공모한다. 또한 공모 후 지분율이 4.99%(또는 투자자 선택에 따라 9.99%)를 초과하게 되는 특정 투자자들을 위해 보통주 대신 사용할 수 있는 사전 자금 지원 워런트(Pre-funded Warrants) 최대 400만 주와 이에 수반되는 보통주 인수 워런트도 함께 제공한다. 보통주 1주(또는 사전 자금 지원 워런트 1개)당 1.2개의 보통주 인수 워런트가 패키지로 판매되며, 향후 주식 병합을 단행할 경우 워런트 비율은 1.5개로 늘어날 수 있다.
이번 공모의 임시 발행 가격은 지난 2026년 6월 17일 나스닥 자본시장 종가인 주당 0.6021달러를 기준으로 설정됐다. 최종 공모가는 주관사인 월라크베스 캐피탈과의 협의를 통해 추후 확정될 예정이다. 보통주 인수 워런트의 만기는 발행일로부터 5년이며 행사가격은 최종 공모가의 100%로 책정된다. 사전 자금 지원 워런트의 행사가격은 주당 0.0001달러로 설정됐다. 회사는 이번 공모를 통해 수수료와 예상 비용을 차감한 후 약 297만 2,500달러의 순조달액을 확보할 수 있을 것으로 추정하고 있다.
테넌 메디컬은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 다각도로 활용할 계획이다. 구체적인 자금 사용 계획에 따르면 미상환 전환사채 및 미지급 이자 일부 상환에 44만 5,875달러를 배정했다. 또한 제품 포트폴리오의 상업적 기반 확대 및 임상의 교육에 25만 달러, 영업 인력 충원 및 외부 유통망 확대에 50만 달러를 투입한다. 임상 연구 지원, 연구개발(R&D) 투자, 재고 및 기기 역량 확충 등에는 가장 많은 금액인 127만 6,625달러를 사용하며, 나머지 50만 달러는 운전 자금 및 일반 기업 목적에 활용할 예정이다.
한편 테넌 메디컬은 나스닥 상장 유지와 관련된 리스크도 공시를 통해 밝혔다. 회사는 2026년 2월 25일 나스닥으로부터 30영업일 연속 최소 입찰 가격이 1.00달러 미만을 기록해 상장 유지 규정을 위반했다는 통지를 받았다. 규정 준수를 위해 회사는 2026년 8월 24일까지 최소 10영업일 동안 종가를 1.00달러 이상으로 유지해야 한다. 또한 2026년 5월 21일에는 나스닥의 최소 주주지분 요건인 250만 달러에 미달했다는 통지를 추가로 받았다. 회사의 2026년 3월 31일 기준 주주지분은 189만 5,000달러였다. 회사는 이에 대해 오는 2026년 7월 6일까지 나스닥에 규정 준수 계획을 제출해야 하는 상황이다.
테넌 메디컬은 2012년 델라웨어주에 설립되어 미국 캘리포니아주 로스 가토스에 본사를 두고 있는 천장관절(SI Joint) 질환 치료용 의료기기 전문 기업이다. 대표 제품으로는 2018년 미국 식품의약국(FDA) 허가(clearance)를 받은 '카타마란 천장관절 융합 시스템(The Catamaran SI Joint Fusion System)'이 있다. 또한 2025년 8월 시반테이지(SiVantage, Inc.) 및 심플 메디컬(SIMPL Medical, LLC)의 자산을 인수하며 '시메트리+ 천장관절 융합 시스템(The SImmetry+ SI Joint Fusion System)'을 포트폴리오에 추가해 사업을 확장하고 있다.
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