SZOP 어포튜니티즈와 체결한 2억 5000만 달러 규모 주식 인수 약정 관련
이번 주식 등록은 노티커스 로보틱스가 2025년 10월 24일 판매 주주와 체결한 주식 인수 약정(Equity Purchase Facility Agreement)에 따른 것이다. 해당 약정에 따라 판매 주주는 최대 2억 5000만 달러 규모의 신규 발행 보통주를 인수하기로 합의했다. 이번에 등록된 주식은 약정에 따라 발행될 수 있는 보통주 최대 1억 8115만 9420주(2026년 6월 16일 종가 주당 1.38달러 가정 기준)와 약정 체결에 따른 주선 수수료 10만 달러를 지급하기 위해 발행된 보통주 6,661주를 포함한다. 회사는 판매 주주의 주식 매각으로 인한 직접적인 수익은 받지 않으나, 약정에 따라 판매 주주에게 주식을 매각하면서 자금을 조달하게 된다. 조달된 자금은 운전 자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
약정에 따른 주식 발행은 약정일로부터 최대 24개월 동안 회사의 재량에 따라 수시로 진행된다. 주당 매입 가격은 회사가 발행 통지를 보낸 시점의 시장 가격(거래량가중평균가격 등)을 기준으로 할인된 공식에 따라 결정된다. 나스닥 규정에 따른 발행 한도(19.99%)를 초과하여 주식을 발행하기 위해 회사는 2026년 1월 28일 주주 승인을 획득했다. 다만, 판매 주주와 그 계열사의 합산 지분율은 회사 발행 주식 총수의 9.99%를 초과할 수 없도록 제한된다.
한편, 노티커스 로보틱스의 독립 등록 회계법인인 위덤스미스+브라운, PC(WithumSmith+Brown, PC)는 2025년 12월 31일로 종료된 회계연도 감사보고서를 통해 회사의 계속기업 존속 능력에 상당한 의문이 존재한다고 지적했다. 이는 회사의 지속적인 순손실 및 영업 활동으로 인한 부(-)의 현금흐름, 초기 상업화 단계에 따른 외부 금융 의존성 등을 반영한 결과다. 2026년 3월 31일 기준 회사는 약 530만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 누적 결손금은 약 3억 3290만 달러에 달한다.
또한 회사는 나스닥 상장 유지와 관련해 모니터링을 받고 있다. 2025년 10월 16일 나스닥으로부터 최소 시장가치 요건 미달 통지를 받았으나, 청문회를 거쳐 상장 유지를 승인받았다. 다만 조건에 따라 회사는 의무 모니터링 기간인 2026년 12월 19일까지 매 분기 최소 350만 달러의 주주 지분을 유지해야 한다. 이를 충족하지 못할 경우 나스닥으로부터 상장 폐지 결정을 받을 수 있다.
노티커스 로보틱스는 해저 애플리케이션을 위한 완전 전기식 자율 로봇 솔루션을 개발하는 기술 기업이다. 포트폴리오에는 자율 수중 차량(AUV)인 아쿠아넛(Aquanaut®), 원격 조종 차량(ROV), 전기 로봇 매니퓰레이터 등이 포함되어 있으며, 주로 해양 에너지 및 국가 안보 분야의 상업 및 국방 부문을 대상으로 사업을 영위하고 있다.
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