차단 캐피털 마켓과 판매 계약 체결... 재보험 운영 및 일반 기업 자금 확보 목적
공시에 따르면, 옥스브리지 리 홀딩스는 같은 날인 6월 22일 금융투자회사인 차단 캐피털 마켓(Chardan Capital Markets LLC)과 보통주 판매를 위한 주선 계약을 체결했다. 이번 계약에 따라 차단 캐피털 마켓은 판매 대행사로서 나스닥 자본시장(The Nasdaq Capital Market) 등 미국 내 기존 거래 시장에서 보통주를 시장 가격으로 수시 분할 판매하게 된다. 차단 캐피털 마켓은 판매된 주식 총액의 3.0%를 판매 수수료로 지급받는다. 이번 공모는 최소 모집 금액 조건이 없으며, 실제 조달되는 자금 규모는 판매되는 주식 수와 시장 가격에 따라 결정될 예정이다.
주식 발행에 따른 가치 희석도 예상된다. 2026년 6월 17일 기준 옥스브리지 리 홀딩스의 나스닥 종가는 주당 1.03달러다. 이 가격을 기준으로 전체 공모 예정 금액을 모두 판매한다고 가정하면 약 162만 9,418주의 신주가 발행될 수 있다. 회사의 2026년 4월 6일 기준 발행주식수는 810만 1,374주다. 또한, 2026년 3월 31일 기준 회사의 역사적 순자산가치(Net Tangible Book Value)는 약 602만 달러(주당 약 0.77달러) 수준이다. 이번 공모를 통해 주당 1.03달러에 주식이 전량 매각된다고 가정할 경우, 조정된 순자산가치는 약 770만 달러(주당 0.82달러)로 증가하게 된다. 이 경우 신규 투자자는 주당 0.21달러의 즉각적인 가치 희석을 겪게 된다.
회사는 이번 공모를 통해 확보한 순수입금을 재보험 운영 자금 조달을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔다. 실제 자금이 집행되기 전까지는 단기 투자적격 등급의 이자 발생 상품에 투자하거나 현금으로 보유할 예정이다.
옥스브리지 리 홀딩스는 케이맨 제도에 본사를 둔 재보험사로, 자회사인 옥스브리지 재보험(Oxbridge Reinsurance Limited) 및 옥스브리지 Re NS를 통해 미국 걸프 연안 지역, 특히 플로리다주의 손해보험사를 대상으로 전액 담보부 재보험 계약을 인수하는 사업을 영위하고 있다. 또한 자회사 슈어런스플러스(SurancePlus) 등을 통해 블록체인 기술 기반의 토큰화 재보험 증권을 발행하는 등 Web3 및 실물자산(RWA) 토큰화 분야로 사업 영역을 넓히고 있으며, 인공지능(AI) 데이터 센터 산업으로의 다각화 기회도 모색하고 있다.
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