보통주 86만 주·680만 달러 규모 전환사채 및 워런트 발행... 운영 자금 및 전략적 인수합병 활용 계획
이번 투자 계약에 따라 데이터 인아웃은 보통주 86만 9,840주와 총 원금 약 680만 달러 규모의 무담보 전환사채, 그리고 최대 108만 주의 보통주를 매입할 수 있는 워런트(신주인수권)를 발행했다. 워런트의 행사 가격은 주당 3.00달러로 설정됐으며, 발행일로부터 5년 동안 행사할 수 있다.
발행된 무담보 전환사채의 연 이자율은 4.0%이다. 이자는 데이터 인아웃의 재량에 따라 현금 또는 시리즈 B 우선주로 지급될 수 있다. 만기는 발행일로부터 5년이며, 조기 상환되거나 전환되지 않는 한 유지된다. 전환사채의 원금은 회사의 시리즈 B 우선주로 전환이 가능하다. 시리즈 B 우선주는 의결권이 없으며, 주당 2.50달러의 초기 전환 가격으로 보통주로 전환될 수 있다. 또한, 향후 주주총회에서 나스닥 규정에 따른 주주 승인을 획득하면 전환사채는 자동으로 시리즈 B 우선주로 전환된다. 주주 승인을 받은 이후에는 워런트 행사에 대한 특정 제한 사항도 해제될 예정이다.
데이터 인아웃은 이번 투자를 통해 확보한 순수입을 추가 운영 자금, 일반 기업 목적 및 향후 기술 혁신과 성장을 가속화하기 위한 잠재적 전략적 인수합병(M&A) 자금으로 사용할 계획이라고 밝혔다.
이번 투자 유치에서 레이든버그 탈만(Ladenburg Thalmann & Co.)이 독점 발행 대행사 역할을 맡았으며, 스톤엑스(StoneX) 계열사인 벤치마크(Benchmark)가 금융 자문사로 참여했다. 사모 방식으로 판매된 이번 증권은 1933년 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 데이터 인아웃은 향후 이번 거래로 발행되는 보통주와 워런트 행사 및 우선주 전환에 따라 발행될 보통주의 재판매를 등록하기 위해 SEC에 등록 명세서를 제출하기로 합의했다.
데이터 인아웃은 플래시 메모리, 마이크로컨트롤러 및 보안 IC용 데이터 프로비저닝 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로, 1972년부터 자동차, 사물인터넷(IoT), 의료, 무선, 가전, 산업 제어 등 다양한 전자 제품의 설계 및 제조를 지원하는 솔루션을 개발해 왔다.
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